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1928年，中国沈阳。
辛正泰（韩国人）和从小一同长大的小龙（中国人）在沈阳站目击了父亲刺杀日本军官的惨烈情形，父亲就地被枪杀，而被刺杀的日本军官的女儿喷鼻也，是辛正泰和小龙的儿时玩伴。
辛正泰和小龙被KPA（韩人喜欢国团）第二班长金圣德的收养，并喜好上她的女儿玉莲。兄弟两人师从功夫巨匠金一鸣，练就了一身好功夫，跟着日本占据韩国和中国，他们衔命辗转来到上海。动乱的上海充满着各方权力，小龙的中国功夫很快在上海滩出名，但跟着，1931年韩人喜欢国团（KPA）的成员潜入上海谋杀韩籍汉奸李海天，辛正泰受人之托，为了维护在沪朝鲜革命党人在要害时辰阻止了KPA的举动，惹起KPA的误解；李海天警惕之下，抓捕了朝鲜暂时当局的联络员，田中少佐用酷刑逼供的办法取得了KPA的谍报，决议抛出李海天做钓饵，将KPA一扫而光；辛正泰和小龙闻讯对KPA睁开了解救举动，最终，在中国和韩国的革命党人的协助之下，将李海天击毙，然则以辛正泰为代表的朝鲜革命党人和中国抗日华人功夫社团旋即遭到了田中少佐的疯狂报复，喷鼻也也奉日本内阁的敕令来到上海。
1932年1月28日深夜，日本水师陆战队突击上海，十九路军奋起对抗，淞沪捍卫战摆开序幕……
